Küçük tren Duman'ın yer aldığı Claymation tarzında 120 saniyelik bir animasyon çizgi filmi oluşturun. Duman düzgün yolları sever ama tepelerden ve dağlardan korkar. Bir gün büyük bir dağa tırmanmak zorunda kalır ve korkar. İstasyon şefi, "Denemeden bilemezsin Duman! Her tepenin ardında güzel manzaralar seni bekliyor" diyerek onu cesaretlendiriyor. Duman derin bir nefes alır ve yavaş yavaş, sonra daha hızlı tırmanmaya başlar. Zirvede muhteşem bir vadi görür ve güzelliğin korkunun ötesinde olduğunu öğrenir. Bir kadın seslendirmesi bu ilham verici hikayeyi anlatıyor ve çocuklara korkularına rağmen yola devam etmelerini hatırlatıyor.