Jest listopadowy, mglisty poranek w 1944 roku. 3 tysiące żołnierzy Wehrmachtu skrada się do górskiej wsi Zawadka w Beskidzie Makowskim, w Polsce. Niemieccy żołnierze atakują polskich partyzantów z Armii Krajowej, którzy stacjonują we wsi Zawadka. Zaczyna się bitwa w masywie Kotonia. W walce ginie kilku polskich żołnierzy. We mgle Niemcy strzelają także sami do siebie. Ginie około 50 niemieckich żołnierzy. Polscy partyzanci uciekają w góry. Kilka dni później, na początku grudnia 1944 roku Wehrmacht powraca do wsi Zawadka, by ją spacyfikować. Ginie kilku mieszkańców. Niemcy podpalają domy. Płonie cała wieś. Nad górami unosi się krwawa łuna.