Колобок катится, яблоко блестит в его руках. Он случайно роняет его в речку. Вода уносит яблоко. Закадровый голос: "Но яблоко унесло течение, и его нашёл маленький ёжик." Ёжик берёт яблоко, вырезает на нём рисунок сердца.